2月13日沪深股市早盘内参

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02.13

周二

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 宏观经济 


中国政府网:国务院批复同意兰州、白银2个高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区。同意兰州、白银高新区享受国家自主创新示范区相关政策,同时结合自身特点,积极开展科技体制改革和机制创新。


央行中国1月M2货币供应同比 8.6%,预期 8.2%,前值 8.2%。中国1月新增人民币贷款 29000亿元,创历史新高,预期 20500亿元,前值 5844亿元。中国1月社会融资规模 30600亿元,预期 31500亿元,前值由 11400亿元修正为 11398亿元。


两部委:发改委和财政部下发关于进一步增强企业债券服务实体经济能力、严格防范地方债务风险的通知;通知要求相关企业申报债券时应主动公开声明不承担政府融资职能,发行本期债券不涉及新增地方政府债务。


新华社:目前,虚拟货币交易转入“地下”,数十个交易平台提供点对点的场外交易,市场活跃。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东认为,有必要加强账户监管和外汇监管,实施“一竿子插到底”的穿透式监管。


经济参考报:随着金融去杠杆需要注重稳定金融市场预期,创造有序去杠杆的适宜舆情环境。需要着手处理好三个关系:一是舆情严格管控和适度公开的关系;二是金融市场热点及时回应和保持静默的关系;三是金融舆情动态监测与稳妥处置的关系。


人民日报:去年9月,人民银行等7部委采取措施,要求数字货币交易所彻底关停其在中国的所有交易活动,此后仍有一些人转向境外平台网站继续参与数字货币交易。投资者面对眼下所谓的投资热,需要时刻保持理性,远离各类非法金融活动。


央行研究局局长徐忠:我国当前现实面对的分业监管和并未得到有效监管的综合经营之间的矛盾,才是导致监管套利大行其道、金融风险大量积聚的主要原因。根本出路在建立央行为主导、实现“三个统筹”以及审慎监管与行为监管有效统筹的全覆盖金融监管体系。


上海证券报:在今年中央一号文件发布后,各部委也在积极筹划出台相关政策落实乡村振兴战略。通过梳理部委公开信息发现,商务部推进的政策重点在农村电商、农产品冷链物流等方面,而国家发改委则瞄准水利等农村基础设施建设、农村人居环境整治等领域。


外管局管理检查司司长徐卫刚:2018年外汇检查工作将更加突出防范短期跨境资本流动风险,兼顾流出和流入,重点检查督促银行合规经营,规范公司治理,为深化改革奠定良好的基础。


央行:2月12日,中国央行连续第十四天暂停公开市场操作,无逆回购到期。


Shibor:2月12日隔夜shibor报2.5850%,下跌2.30个基点;7天shibor报2.9180%,上涨0.10个基点;3个月shibor报4.6960%,下跌0.14个基点。



 行业动态 


两部门:保监会、外管局发布通知指出,保险机构开展内保外贷业务应合理控制融资杠杆比例;保险机构内保外贷实际融入资金余额不得超过上季末净资产的20%;保险机构不得蓄意进行内保外贷履约以骗取外汇、向境外转移资产,不得虚构业务背景进行套利或非法的投机性交易。


新华网:国务院安全生产委员会办公室近日印发《开展依法打击和重点整治煤矿安全生产违法违规行为专项行动的通知》,要求各省成立专项行动小组,在2018年组织开展专项行动。


经济参考报:2018年银行业监管部门将继续保持高压态势,尤其是对于大案要案,将坚持依法、顶格处罚,不设上限。但在打击存量违规的同时,要严控增量标本兼治。


工信部:推动我国能源产业和汽车产业高质量健康持续发展,完善顶层设计,研究制定促进燃料电池汽车产业发展和推广应用的工作方案和加氢站建设规划,进一步明确国家战略导向,给予氢燃料电池汽车产业发展稳定的政策预期。


中国扫黄打非网:因涉儿童“邪典”视频案件,优酷、爱奇艺、腾讯、百度“好看”被立案调查。


商务部对原产于韩国、台湾地区和美国的进口苯乙烯进行反倾销立案调查。对原产于印度的进口邻氯对硝基苯胺征收反补贴税。


中国钢铁工业协会:2018年1月下旬,参加中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的会员钢铁企业本旬共生产粗钢1932.46万吨、生铁1769.81万吨、钢材1848.83万吨、焦炭346.2万吨。


工信部2018年要依规倒逼去产能。严禁以任何理由任何名义新上扩大产能的水泥、玻璃项目;对水泥玻璃行业全面实施排污许可,利用市场化手段压减水泥玻璃过剩产能。



 股市聚焦 


上交所:2018年将在继续从严监管并购重组的基础上,重点支持新技术、新业态、新产品通过并购重组进入上市公司,继续支持产能过剩行业的兼并重组和产能出清,在规则优化、政策咨询、方案调整、培训指导、技术保障等方面提供一揽子服务。


交易所:截至2月9日,证监会按周公布主板、中小板、创业板首发申报企业共446家,其中上交所213家,深交所233家。截至2月9日,证监会按周公布首发申报企业中,2018年终止审查企业共27家,其中上交所9家,深交所18家(中小板3家,创业板15家)。


中金所:修订国债期货相关制度,减少限仓和保证金梯级,提高限仓额度,延迟套保套利临近交割月额度申请截止时间和生效日期。


深交所:修订了《主板信息披露业务备忘录第1号:定期报告披露相关事宜》《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》,并于2018年2月13日发布实施。


港交所:为满足内地和香港两地市场的交易和结算安排,港股通(包括沪市港股通和深市港股通)将于2月13日至2月21日暂停交易,沪股通和深股通则将于2月15日至21日暂停交易。港股通、沪股通和深股通将于2月22日恢复正常交易。


第一财经目前来看,证监会虽然没有“发声”,实际已经“出手”。一方面,在保持常态化监管的同时,对近期“业绩爆雷”的公司进行摸查,发现违法违规线索的进行立案调查;另一方面,控制IPO节奏,加强引导,避免对投资者情绪的过度冲击。


深交所:2018年深交所将继续坚持稳中求进工作总基调,坚持以服务供给侧结构性改革为主线,切实强化并购重组监管,提升资本市场服务实体经济能力,把握新机遇,实现新作为。


中国证券报:近期,以深市为代表的一众中小票取代白马、蓝筹再度成为北向资金追捧的对象。究其原因,中小票的杀跌幅度更大,部分被“错杀”的个股相对价值有所显现,出现一定吸引力。


中国证券报:2月6日至10日,有188家上市公司公布了重要股东的增持事项,合计增持市值70.9亿元。增持的背后是重要股东对公司的信心。A股整体估值已具备一定优势,流动性平稳,经济稳步复苏,A股将逐步走出艰难时刻。


龙虎榜:盘后数据显示,2月12日龙虎榜中,共12只个股出现了机构的身影,有8只股票呈现机构净买入,4只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是盈趣科技、天齐锂业、江粉磁材,净买入金额分别为1.8亿元、8559万元、4846万元。


新股申购华宝股份和润建通信将于2月13日进行申购,华宝股份申购代码为:300741,润建通信申购代码为:002929。


中签号:倍加洁末“4”位数:6919;末“5”位数:02381、22381、42381、62381、82381、93802;末“6”位数:990309、790309、590309、390309、190309;末“7”位数:4514971;末“8”位数:50796457;末“9”位数:050185033。



 数据一览 


沪深股市沪指2月12日缩量反弹,收盘上扬0.78%,收报3154.13点;创业板指强势反弹3.49%,收报1648.07点。两市合计成交仅有3497亿元,行业板块几乎全线上扬,下跌股票数量不足200只。


港股:香港恒生指数2月12日收跌0.2%,报29459.63点。


沪深港通:截止2月12日收盘,沪股通当日净流出12.22亿元,当日余额142.22亿元;深股通当日净流入1.10亿元,当日余额128.90亿元;北向资金当日净流出11.12亿元。港股通(沪)当日净流入40.31亿元,当日余额64.69亿元;港股通(深)当日净流入11.74亿元,当日余额93.26亿元;南向资金当日净流入52.05亿元。


融资融券:截至2月9日,上交所融资余额报6048 亿,较前一交易日减少108.7 亿;深交所融资余额报4030 亿,较前一交易日减少71.25 亿;两市合计10079 亿,较前一交易日减少179.95亿。



 公司简讯 


方大炭素:年报净利大增52倍,拟10派19元共派现33.99亿元。


獐子岛:抽测中对虾夷扇贝偏瘦情况未足够重视。


寒锐钴业:年报净利增575%,拟10转6派10元。


永辉超市:实控人协议转让5%股份给腾讯完成过户。


神雾环保:质押股份直接平仓处置的可行性不大。


ST保千里:庄敏所持公司8.55亿股被司法轮候冻结。


江苏有线:拟逾82亿收购发展公司剩余股权,13日复牌。


国民技术:2017年净利亏损4.87亿元。


*ST华菱:2017年大幅扭亏,实现净利41.2亿元。


日海通讯:获润良泰举牌,持股达5.1968%。



 楼市观察 


长江日报:从2018年武汉市住房保障和房屋管理工作会获悉,2018年,武汉将继续严格执行各项调控措施,保持调控政策的连续性和稳定性。具体而言,市房管局将制定区域新建商品住房价格阶段性控制目标与最高限价。


中国经济时报:中国房地产协会原副会长兼秘书长顾云昌认为,虽然2018年楼市是一个小年,但不会出现大起大落。中国城市和小城镇改革发展中心理事长、首席经济学家李铁也认为,房价不会出现大跌,特别是支撑一线城市的房价不会出现大跌。


中国证券报近期一些信托机构的房地产非标业务已暂停。多位接受采访的房企和信托人士表示,非标业务收紧后,房地产企业资金链承压,特别是一些中小房企的融资渠道依赖信托,非标收紧后日子比较难过。


交通银行首席经济学家连平:一线城市和热门二线城市的房贷利率可能局部上浮15%,但不会出现按揭贷款利率大幅上升的情况。由于监管的因素,非刚性需求已无法落地,现在一线和二线城市的购房需求基本上是刚性需求。



 国际瞭望 


美国白宫:周一(2月12日)公布的美国2019财年预算计划,总规模达到4.4万亿美元规模,占美国GDP比重为21%。其中,特朗普政府提议的国防预算规模创2010年来新高,提出未来十年基建合计投入2000亿美元。


欧洲金融监管部门:对数字货币风险发布警告,提醒消费者购买数字货币存在风险,并表示数字货币已经显示出明显的泡沫迹象。


瑞士:1月CPI同比 0.7%,预期0.8%,前值 0.8%。1月CPI环比 -0.1%,预期-0.2%,前值 0.0%。


英国央行:发布关于对算法交易采取管治的建议。


英国央行货币政策委员Vlieghe:英国央行正在进行宏观审慎紧缩,但加息本身也是合适的。目前并无令央行考虑在QE退出前加息的事件发生。由于先前给出的退出QE的2%阈值,英国央行发现目前可以降息至0.5%以下。


OPEC月报预计全球石油需求今年将增加159万桶/日(此前预期增加153万桶/日)。上调2018年非OPEC石油供应增速至140万桶/日(此前预期为115万桶/日),主要因美国增产。预计2018年对OEPC的石油需求为3286万桶/日,较前次预期下滑23万桶/日。



 外汇播报 


人民币:2月12日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3290,较上一交易日官方收盘价跌286点,较上一交易日夜盘收盘跌321点。人民币对美元汇率中间价报6.3001,较前一交易日上调193点。


美元:截至发稿,美元指数跌0.29%,报90.1375;欧元兑美元涨0.33%,报1.2292;英镑兑美元涨0.04%,报1.3835;美元兑日元跌0.12%,报108.6440;美元兑加元涨0.15%,报1.2594;美元兑人民币涨0.45%,报6.3250。



 期货行情 


国内:截至2月12日下午国内商品期货收盘,菜粕、豆粕、锰硅、鸡蛋收涨逾1%,橡胶、沪铝、白糖、硅铁、焦煤、螺纹等收涨。郑煤、郑醇收跌逾2%,沥青、沪锡、玻璃、沪锌、塑料跌逾1%,铁矿、焦炭、热卷、沪镍、沪铅、沪铜、沪银、沪金等收跌。


黄金:COMEX 4月黄金期货收涨10.70美元,涨幅0.8%,创1月24日以来最大单日涨幅,报1326.40美元/盎司。


原油:WTI 3月原油期货收涨0.09美元,涨幅0.15%,报59.29美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.20美元,跌幅0.32%,报62.59美元/桶。



 全球股市 


美股:标普涨1.39%,报2656.00点。道指涨1.70%,报24601.27点。纳指涨1.56%,报6981.96点。


欧股:欧洲泛欧绩优300指数收盘上涨1.33%;英国富时100指数收盘上涨1.14%;德国DAX指数收盘上涨1.53%;法国CAC指数收盘上涨1.30%;西班牙IBEX指数收盘上涨1.40%。


亚洲:2月12日,日本股市因建国纪念日补休,休市一天。韩国首尔综指收盘上涨1.18%。


本文仅供投资者参考,不构成投资建议。


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